所里谁用 AI，都照这一页来。填上空格，贴在电脑旁边，新同事来了先看这一页。
| AI 帮忙写的 | 谁看 | 看什么 |
|---|---|---|
| 给客户的邮件 | 写的人自己 | 数字、日期、客户名字对不对；有没有答应做不到的事 |
| 跟税有关的说法 | 注册税务代理 ______ | 每一句都要能在 ATO 网站上找到出处，找不到就删 |
| 网站、通知上的字 | ______ | 读一遍，像不像我们说话 |
| 工具和版本 | 账号在谁名下 | 谁在用 | 拿对话去训练 |
|---|---|---|---|
| 已关 / 没有开关（在哪关的见第 2 页） | |||
先问 ______。还是拿不准，就不放进去，自己写。
客户资料要放进 AI，先拿到客户同意（TPB 的指引，见第 2 页）。
有人离职、账号不用了，当天改密码，把他从账号里移出去。
| 工具 | 个人账号 | 在哪关 | 公司版 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | 默认会 | 设置 → 数据控制 →「Improve the model for everyone」 | Business、Enterprise 默认不会 |
| Claude | 注册时自己选 | 设置 → 隐私 → 帮助改进模型的开关 | Team、Enterprise、API 默认不会 |
| Copilot | 旧版 app 默认会；2026-08 起的新版，微软页面上没核到 | 设置 → 隐私 →「Training on conversation activity」 | 用 M365 工作账号不会，也没有开关 |
| Gemini | 「Keep Activity」开着就会 | Gemini Apps Activity 里关掉「Keep Activity」 | Google Workspace 默认不会 |
开关的位置和名字常变，我们每月对着官方页核一次。关掉以后，以前的对话不一定跟着撤回。
TPB 2026-07-22 的指引 TPB(GS) 55/2026：把客户资料输进 AI 工具，可能就算透露给第三方，要先拿到客户同意，看工具怎么设置、怎么用。原文：“…which can include entering client information into AI models and tools, depending on how these tools are configured and used.”
涉及 TFN 的，还要守 Privacy (Tax File Number) Rule 2015：只有法律允许时才能记录、使用、透露，还要采取合理措施保护（OAIC）。
OAIC 的建议：个人信息，特别是敏感信息，不要输进公开的生成式 AI 工具（OAIC）。
这是一份免费模板，不是法律或税务意见。怎么做以 TPB、OAIC、ATO 的原页为准，拿不准问你的专业团体。
想按你们所里的情况，挑两件天天做的事，写成能照着做的分步说明：melb.si/zh/book。